国信证券股份有限公司        对于  青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券  受托处治事务第一次临时呈报     （2024 年度）     二〇二四年四月                 进军声明   本呈报依据《可调遣公司债券处治主义》                    （以下简称“处治主义”）、                                《青岛高 测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司订立的青岛高测科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象刊行可调遣公司债券之受托处治公约》                                （以下简称“受 托处治公约”）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 召募讲明书》      （以下简称“召募讲明书”）等相干公开信息线路文献、第三方中介 机构出具的专科见识等，由本期可调遣公司债券受托处治东说念主国信证券股份有限公 司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本呈报中所包含的从上述文献中 引述本体和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述本体和信息的简直性、准确性 和完好性作念出任何保证或承担任何职守。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选见识，投资者搪塞相干 事宜作念出孤苦判断，而不应将本呈报中的任何本体据以当作国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何当作或不当作，国信证 券不承担任何职守。    一、本期债券的核准情况    经中国证监会“证监许可[2022]1239 号”文高兴注册，公司于 2022 年 7 月 额 48,330 万元。    经上海证券来回所自律监管决定书[2022]214 号文高兴，公司 48,330 万元可 调遣公司债券于 2022 年 8 月 12 日起在上交所挂牌来回，债券简称“高测转债”， 债券代码“118014”。    二、高测转债的基本情况 延至自后的第 1 个来回日，即 2023 年 1 月 30 日为转股肇始日）    三、本期债券关键事项    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开 转增股本暨高送转有蓄意的议案》，公司 2023 年年度利润分配及本钱公积转增股本 暨高送转有蓄意为：以权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 4.50 元（含税），以本钱公积向合座推动每 10 股转增 6 股，公 司不送红股。照实施权益分拨股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权引发 股份包摄/关键钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟维 抓每股分配（转增）比例不变，相应诊疗分配（转增）总和。具体本体请参见公 司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）线路的《青岛 高测科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及本钱公积转增股本暨高送转有蓄意 的公告》以及于 2024 年 4 月 17 日线路的《青岛高测科技股份有限公司 2023 年 年度推动大会决议公告》。   字据召募讲明书及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连章程，在本次 可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转 股价钱相应诊疗。具体的转股价钱诊疗公式如下（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价钱诊疗的公告，并于 公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗主义及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之 前，则该抓有东说念主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱试验。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主的债 权力益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关连转股 价钱诊疗本体及操作主义将依据届时国度关连法律规则及证券监管部门的相干 章程来制订。    公司字据上述章程对“高测转债”的转股价钱进行了相应诊疗，转股价钱由 底本的 58.51 元/股诊疗为 36.29 元/股，诊疗后的转股价钱将自 2024 年 5 月 8 日    “高测转债”于 2024 年 4 月 25 日住手转股，2024 年 5 月 8 日起规复转 起顺利。 股。      四、上述事项对公司的影响    公司因 2023 年年度权益分拨对“高测转债”转股价钱进行诊疗允洽召募说 明书的章程，未对公司的泛泛指标及偿债才气组成影响。    国信证券将抓续温雅本次可转债后续本息偿付至极他对债券抓有东说念主权益有 关键影响的事项，实时线路相处事项。国信证券将字据《可调遣公司债券处治办 法》《受托处治公约》的关连章程及商定，出具本临时受托处治事务呈报。    （以下无正文）  （此页无正文，为《国信证券股份有限公司对于青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券受托处治事务第一次临时呈报（2024 年度）》 之盖印页）                           国信证券股份有限公司