1月22日晚间，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”）发布功绩预增公告称，收货于宽带接入、无线接入和高速光模块三大中枢业务的增长，公司展望2024年度达成包摄于上市公司鼓励的净利润为1.52亿元至1.7亿元，同比增长59.97%至78.91%。

　　除剑桥科技外，A股商场多家光模块行业上市公司2024年功绩发达通常亮眼。业内东说念主士以为，在AI（东说念主工智能）产业的抓续推动下，光模块产物迭代升级速率将加速，行业已往有望不绝保抓快速增长态势。

　　收货于算力需求

　　资讯数据炫夸，在Wind光模块指数身分中，共有17家有关上市公司。适度1月23日，已有7家公司发布了2024年功绩预报。其中，包括成王人新易盛通讯时期股份有限公司、苏州天孚光通讯股份有限公司、深圳太辰光通讯股份有限公司和剑桥科技在内的4家公司展望2024年净利润同比增幅上限王人最初了75%。

　　从2024年三季报数据来看，上述17家公司中，有11家公司2024年前三季度生意收入和归母净利润达成了同比双增长。

　　光模块行业在2024年的细腻发达，很猛经过上收货于AI算力需求的抓续攀升。尊府炫夸，光模块是进行光电和电光疗养的光电子器件。跟着AI时期不停糟塌以及各地数据中心缔造的提速，商场对数据存储和传输的需求激增，高速光模块产物也因此迎来繁密的商场需求。商场探讨机构Yole Group以为，2024年，在数据通讯细分领域，AI产业驱动的光模块商场需求将同比增长45%。

　　集邦议论照看人（深圳）有限公司分析师王伟儒向《证券日报》记者示意，从合座来看，光模块产业鸿沟将抓续看护增长态势，展望跟着2028年至2030年超大鸿沟尊府中心的不绝提高，光模块有关产物的供货数目也将达到岑岭。

　　时期快速迭代

　　跟着AI产业的迅猛发展，光模块产物迭代升级的速率较着加速，1.6T高速光通讯期间正加速到来。

　　据Yole Group分析，自2022年起，云计较提供商运转渐渐引入800G光模块产物。2024年，800G光模块达成大鸿沟出货。2025年有望成为更高速率1.6T光模块的商用元年，新一轮光模块迭代周期或加速开启。

　　本年1月10日，中际旭创股份有限公司示意，公司的1.6T光模块产物将在2025年运转逐季上量。展望2026年至2027年是1.6T光模块产物的上量阶段。在此之后，商场会渐渐迭代到3.2T光模块产物。

　　“从时期迭代来看，光模块的更新迭代周期约为3年到5年。400G光模块的增量于2019年运转袒露，国外云处事商部署时刻比国内厂商更快，展望到2025年，当交换机速率达到102.4Tb/s时，1.6T光模块的需求也将有望取得进一步开释。”九方金融探讨所行业探讨员杨清洪在罗致《证券日报》记者采访时如是说。

　　王伟儒以为开云体育，从专家1.6T光模块收发器预估出货量来看，展望将从2024年的约270万个收发模组增长至2025年的约420万个，年增长率为55.6%，其主要驱动因素在于超大型话语模子的快速发展和商场需求。