股票简称：山鹰外洋            股票代码：600567        公告编号：临 2024-029 债券简称：山鹰转债            债券代码：110047 债券简称：鹰 19 转债         债券代码：110063                山鹰外洋控股股份公司 对于“山鹰转债”和“鹰 19 转债”展望自傲转股价                格修正条件的辅导性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者要紧 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。    一、可转债刊行上市偶然    （一）“山鹰转债”    经中国证券监督束缚委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公配置行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰外洋控股股份公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公配置行 23,000,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。    公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券来去所挂牌来去，债 券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。    左证《山鹰外洋控股股份公司公配置行可退换公司债券召募诠释书》（以下 简称“《召募诠释书》”的商定和关联法律律例要求，公司这次刊行的“山鹰转 债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，入手转股价钱为 于 2021 年 7 月 5 日起由本来的 3.34 元/股调治为 3.30 元/股；因公司实行 2021 年年度权利分拨决策，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由本来的 下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/ 股调治为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册本钱，“山鹰转债”转股价 格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调治为 2.37 元/股。    （二）“鹰 19 转债”    经中国证券监督束缚委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公配置行可转 换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰外洋控股股份公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公配置行 18,600,000 张可 退换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，刊行总和 18.60 亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、 第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。    公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券来去所挂牌来去，债 券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。    左证《山鹰外洋控股股份公司公配置行可退换公司债券召募诠释书》（以下 简称“《召募诠释书》”的商定和关联法律律例要求，公司这次刊行的“鹰 19 转债”转股起止日历为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，入手转股价钱 为 3.30 元/股。因公司实行 2020 年年度权利分拨决策，“鹰 19 转债”转股价钱 自于 2021 年 7 月 5 日起由本来的 3.30 元/股调治为 3.26 元/股；因公司实行 2021 年年度权利分拨决策，“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 6 月 2 日起由本来的 下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元 /股调治为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册本钱，“鹰 19 转债”转股 价钱自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调治为 2.37 元/股。    具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1 日、2023 年 5 月 31 日暴露在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰 外洋控股股份公司对于权利分拨引起的公司可转债转股价钱调治的公告》、《关 于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱的公告》、《对于回购股份 刊出完成调治可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-066、临    二、“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    在本次刊行的可退换公司债券存续技艺，当公司股票在职意勾通三十个来去 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个往翌日内 发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的往翌日按调治前的转股价 格和收盘价算计打算，在转股价钱调治日及之后的往翌日按调治后的转股价钱和收盘 价算计打算。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实行。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的推动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往翌日公司股票来去均价和前 一往翌日均价之间的较高者。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 3 月 22 日起算，死心 2024 年 转债”和“鹰 19 转债”当期转股价钱（2.37 元/股）的 80%，若公司股票将来连 续二十个往翌日内有五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，将可能触发 “山鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价钱向下修正条件。   左证《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号——可退换公司债券》 关联法律诠释注解，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一往翌日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱的 辅导性公告，并按照召募诠释书或者重组讲述书的商定实时执行后续审议措施和 信息暴露义务。上市公司未按本款法律诠释注解执行审议措施及信息暴露义务的，视为本 次不修正转股价钱。”公司将依据上述法律诠释注解要求，纠合公司内容情况执行审议程 序及暴露义务。   三、风险辅导   公司将左证本公司《召募诠释书》的商定和关联法律律例要求，于触发“山 鹰转债”和“鹰 19 转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱， 并实时执行信息暴露义务。   敬请高大投资者和顺公司后续公告，细心投资风险。   特此公告。                             山鹰外洋控股股份公司董事会                                  二〇二四年四月九日